漏粪板大北农：打造不可替代的闭环养殖生态体系

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摘要: 1.齐鲁证券从2012年就开始推荐大北农，持续了三年的时间，一直将大北农放在核心推荐的首位，虽然说期间股价会有一些波动，但从整体上看大北农股价从12年的6块钱涨到现在的将近18块钱以上;股价不断的创新高也印证了我 ...
一.齐鲁农业陈奇：大北农投资价值深入交流，千亿市值公司扬帆起航

1.齐鲁证券从2012年就开始推荐大北农，持续了三年的时间，一直将大北农放在核心推荐的首位，虽然说期间股价会有一些波动，但从整体上看大北农股价从12年的6块钱涨到现在的将近18块钱以上;股价不断的创新高也印证了我们看好大北农的逻辑。接下来我们将阐述一下公司在新的产业背景下和公司战略升级的情况下，公司投资价值的一些演化和变化，特别是对互联网的重新定义和估值，这可能是市场比较感兴趣的地方。
2.我们的报告的标题是《千亿市值的成长之路》。之所以叫千亿市值我们认为在未来的五到十年，大北农可能会从一个提供饲料、兽药、疫苗、种子等产品的畜禽产业链的提供商或服务商成长为一个高科技、互联网化、类金融的现代化农业综合服务平台。所以汇总在一起，公司在畜禽链这一块未来可能达到25到30亿的净利润;种子这一块，如果隐含了生物育种这一块的推广，可能达到5到10倍、甚至更高的利润空间。另一方面，大北农在供应链金融，以及猪交易环节盈利空间可能达到10到20倍，这些加在一起，利润可能超过50到60倍、甚至以上的层级;如果按照15倍的估值估计的话，大北农在未来5年内，完全可以达到千亿市值的空间，这也就印证了我们的标题《千亿市值扬帆起航》。之所以这样提的原因是：

一点，行业已经发生了巨大的变化。大家知道，我们曾把2013年的饲料行业定位为白银时代，当时饲料龙头可以通过差异化的战略，不管是通过渠道、还是产品，抢占到市场份额;但是现在饲料行业的竞争已经日新月异了，现在的重点是平台化的崛起和互联网的转型。大北农在这两个方面已经走在市场的前列。一个方面就是平台化的转型，公司在这方面已经加速推进当中，未来可能成为撬动其成长的杠杆，我们也定义了三个平台优势：
(1)创客化的组织团队。这使得其在团队建设上拥有组织优势;大北农目前拥有2到3万人的扁平化的创客团队，这个水平放行业内首屈一指。
(2)产品优势。大北农有研发-生产-正反馈类似定制化的模式，这使得大北农在反馈方面能快速响应客户的需求，这样不仅体现了其好饲料产品的定位，还表现为其提供给经销商经销材料，以及提供ERP云计算养殖服务系统需求上的满足， 。
(3)公司的平台化。在已经走了一步，就是财富共同体的模式，将畜禽产业链的内化变成大北农公司的一个小部分。成为成为一个创业平台呢，未来随着千百万工程的推进，随着智慧大北农的推进，公司将会成为农业综合信息服务的平台，可以看出公司在平台业务方面已经走在市场前列。公司未来的成长性非常清晰，随着综合产品线的扩充和全国服务网络的建立，畜禽产业链这一块继续稳定成长，这将带动公司未来的复合增速达到15到18之间，净利润达到20到25亿元的水平。(详细的测算过程请参考我们的投资价值报告。我们也从毛利率、费用率，全国化和并购等方面详细的阐述了。)
4.种子这一块，传统种子业务方面公司相比隆平、登海起步较晚，但是随着未来生物技术的不断进步，其大幅推广的可能性非常大。大北农在生物育种方面走在了行业前沿。假如生物育种在未来3到5年进行推广，那么大北农将是在3年之内可以实现量产的公司。我们大致预计大北农生物育种方面的市场份额达到5%到10%。那么这一块讲给公司贡献10到20亿元的净利润。智慧大北农方面，随着农信集团的成立，智慧大北农的生态圈已经形成。基本上以种植链和植物链的 ，智能ERP平台，形成流量的入口，基本上形成了产品的信息和资源。同时嫁接了农村交易平台和农村金融服务平台，供应链金融变现的方式，整个生态圈已经形成，未来大北农可能形成农业综合服务平台。我们预计智农网带来的服务费用可能达到10个亿的盈利空间，按照头均10元的抽水，其可能占到国内20%的市场份额;另外，农信集团在供应链金融方面可能达到5个亿的净利润(具体的盈利测算请参考后文)。
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内容来源：畜牧人网站（http://www.xumuren.com）

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